木の葉はすべて色づき
そして空は灰色に染まっている
僕はずっと散歩していたんだ
ある冬の日

きっと安らぎと暖かさに包まれていただろう
もしロスにいればね
カリフォルニアを夢見るんだ
こんな冬の日にはね

僕は散歩の途中で教会に立ち寄った
そこで、ひざまづき
そして祈る振りをしたんだ
牧師は寒いほうが好きなんだ
そうすると僕が長居することを知っているからね
カリフォルニアを夢見るんだ
こんな冬の日にはね

[Bridge]

木の葉はすべて色づき
そして空は灰色に染まっている
僕はずっと散歩していたんだ
ある冬の日

彼女に散歩に出かけるなんて言わなかったら
今日にでも、ここを発つことができたのに
カリフォルニアを夢見るんだ
こんな冬の日にはね
カリフォルニアを夢見るんだ
こんな冬の日にはね
カリフォルニアを夢見るんだ
こんな冬の日にはね