エリック・クラプトンが７６年に出したアルバム「No Reason To Cry」に収録されている１曲。
ボブ・ディランの作品で、ディラン自身がゲストとして参加し歌っている。
ミディアムテンポのゆる～い感じの曲だが、僕らはちょっと違った解釈でスローでシリアスに迫ってみた。
でたらめ英語の歌には目を瞑っていただき、ミッキーさんの泣きのギターに注目あれ！